Sporting SAD emite 40 milhões em obrigações com grande procura

  1. Sporting SAD emite 40 milhões em obrigações com grande procura
  2. A oferta de títulos «Sporting SAD 2024-2028» foi totalmente colocada junto dos investidores
  3. A Sporting SAD tinha inicialmente apontado para um montante de 30 milhões de euros, mas aumentou para 40 milhões
  4. A emissão inclui uma oferta pública de subscrição de 33,7 milhões de euros e uma oferta de troca de dívida de 6,3 milhões

A Sporting SAD concluiu com sucesso a emissão de um empréstimo obrigacionista no valor de 40 milhões de euros, anunciou a entidade liderada por Frederico Varandas. A oferta de títulos «Sporting SAD 2024-2028» foi totalmente colocada junto dos investidores, com a procura a superar em 1,09 vezes o montante disponível.

No total, participaram 2.690 investidores, com a procura total válida a atingir 43,7 milhões de euros. Inicialmente, a Sporting SAD tinha apontado para um montante de 30 milhões de euros, mas aumentou o valor para 40 milhões, tal como previsto no prospeto disponibilizado através da CMVM. Esta é a segunda incursão da SAD 'verde e branca' no mercado de dívida este ano, depois de ter encaixado 50 milhões de euros em março, através da emissão de títulos «Sporting SAD 2024-2027», com uma taxa anual de 5,75%.

Emissão inclui oferta pública e troca de dívida


A mais recente emissão incluiu uma oferta pública de subscrição, que captou 33,7 milhões de euros, a par de uma oferta de troca de dívida, que gerou 6,3 milhões de euros. «A oferta de títulos "Sporting SAD 2024-2028" foi toda colocada, com os 'leões' a encaixarem 40 milhões de euros, com prazo de quatro anos e uma taxa de 5,25%», anunciou a Sporting SAD.

Emissão surge antes da receção ao Manchester City


A emissão de dívida surge numa altura em que o Sporting se prepara para a receção ao Manchester City, a contar para a Liga dos Campeões, que marcará a despedida de Rúben Amorim do clube. O treinador dos 'leões' foi visto em conferência de imprensa com uma boa disposição evidente, num ambiente de otimismo à entrada para este desafio europeu.

Por outro lado, o Manchester City chega a este jogo com algumas baixas, com Pep Guardiola a confirmar a ausência do central português Rúben Dias, além de outros jogadores que não têm estado disponíveis devido a lesão. Antes do encontro, Erling Haaland chegou mesmo a simular uma lesão durante um treino, assustando os companheiros, mas acabou por se levantar e continuar a trabalhar normalmente.

Reforço das finanças do clube


A Sporting SAD tem recorrido ao mercado de dívida para reforçar as suas finanças, numa altura em que o clube procura manter-se competitivo a nível nacional e internacional. A emissão de 40 milhões de euros, com uma taxa de 5,25% e prazo de quatro anos, surge como uma forma de a SAD 'verde e branca' captar fundos para investir na equipa e nas suas infraestruturas.

Sporting
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