A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica realizou com sucesso uma emissão de dívida que ultrapassou as expectativas iniciais, atingindo um montante de 67 milhões de euros, superando a oferta inicial de 50 milhões de euros. A procura válida total foi de 1,35 vezes a oferta, demonstrando o interesse dos investidores na operação.
O vice-presidente da SAD do Benfica, Luís Mendes, expressou a satisfação da entidade com os resultados alcançados, afirmando que «o objetivo foi atingido, esta emissão foi um sucesso e estamos extremamente satisfeitos». Mendes destacou a significativa evolução da emissão, que começou em 35 milhões de euros e terminou em quase 68 milhões de euros, ressaltando o rácio de 1,35 como um indicador positivo.
Evolução da Emissão
Além das novas obrigações "Benfica SAD 2024-2027", com uma taxa de juro bruta de 5,10% e maturidade de três anos, que permitiram um encaixe próximo de 33 milhões de euros, a operação incluiu uma oferta de troca dos títulos emitidos em 2021, com maturidade em 28 de julho de 2024, e uma taxa de juro de 4%, resultando numa troca de cerca de 17 milhões de euros.
«Praticamente um em cada dois investidores participaram na oferta de troca», destacou Luís Mendes, sublinhando o percurso sólido do Benfica no mercado de capitais e a confiança dos investidores na SAD encarnada.
Posicionamento na Liga dos Campeões
A sessão especial que marcou a conclusão da emissão contou com a ausência do presidente Rui Costa, que estava a acompanhar a equipa de futebol em jogo da 30.ª jornada da Liga.
Luís Mendes também abordou a perspetiva do Benfica em relação à participação na Liga dos Campeões, afirmando que o clube investirá em novos jogadores apenas se necessário e se surgirem oportunidades que façam sentido. Mendes ressaltou que o novo empréstimo obrigacionista não se destina a financiar a compra de reforços para o plantel principal, mas sim a garantir a estabilidade financeira da SAD.
Gestão do Plantel e Investidores Estrangeiros
Quanto à possibilidade de um investidor estrangeiro adquirir uma parte minoritária do clube, Mendes declarou que o Benfica não fecha a porta a essa hipótese, embora não haja planos concretos nesse sentido. O administrador da Benfica SAD enfatizou a estabilidade financeira do clube e a sua postura cautelosa em relação à entrada de investidores estrangeiros.
No que diz respeito à necessidade de vender jogadores no próximo verão, Mendes reconheceu a realidade de que todos os clubes têm que vender jogadores para garantir resultados financeiros, mas evitou especular sobre jogadores específicos, focando-se numa gestão equilibrada da tesouraria do clube.
