FC Porto emite 115 milhões em obrigações nos EUA

  1. Emissão de 115 milhões de euros em obrigações com vencimento a 25 anos e taxa de cupão de 5,62%
  2. Operação concretizada pela subsidiária Dragon Notes através de colocação privada junto de investidores institucionais
  3. Será utilizada para refinanciar passivo existente e financiar atividade global do clube

O FC Porto anunciou hoje a concretização de uma operação histórica para o clube, com a colocação de 115 milhões de euros (ME) em obrigações no mercado norte-americano. Esta emissão, realizada através da sua subsidiária Dragon Notes, tem um prazo de 25 anos e uma taxa de cupão anual de 5,62%.

A operação foi feita por meio de uma colocação privada junto de investidores institucionais, de acordo com a informação prestada pelo clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Passo histórico para o FC Porto


«Esta é uma operação da qual nos orgulhamos muito, é um passo histórico para o FC Porto», destacou o presidente André Villas-Boas no sítio de internet dos 'dragões', acrescentando que a mesma é essencial para o clube «crescer a nível operacional, comercial e desportivo» e para «lidar com o dia a dia de outra forma».

Segundo Villas-Boas, esta emissão permite a extensão da maturidade média da dívida do clube e a redução do seu custo médio. «Esta operação foi também alicerçada na renegociação da parceria com a Ithaka concluída em agosto pelo atual Conselho de Administração», sublinhou a SAD portista.

Elevada procura e credibilidade reconhecida


O FC Porto congratulou-se com a elevada procura registada nesta emissão, que rondou os €170 milhões, bem como com a «elevada qualidade» dos investidores institucionais que participaram na operação. Isto é reflexo da qualidade de crédito da Dragon Notes, evidenciada pela notação de 'investment grade' (grau de investimento) atribuída pela agência de rating DBRS.

«É uma operação com a qual estamos muito satisfeitos. Foram sete largos meses de negociações com a banca internacional e é importante para nós termos a nossa credibilidade reconhecida enquanto clube, mas também enquanto administração», vincou André Villas-Boas.

Refinanciar passivo e financiar atividade global


Segundo a SAD liderada por Villas-Boas, esta emissão «destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global do FC Porto» e representa «um passo decisivo na concretização da estratégia de financiamento» do clube.

«Esta operação vai permitir, sobretudo, a sustentabilidade do clube, não só a longo prazo, mas também a curto e médio prazo, nomeadamente para fazer face aos encargos financeiros que tem e para baixar o custo da dívida», assinalou Villas-Boas.

Dívida contraída para pagar dívida


«Em realidade, é uma dívida contraída para pagar dívida, mas que nos permite em linha com os próximos 25 anos crescer a nível operacional, comercial e desportivo, sobretudo», rematou o presidente do FC Porto.

FC Porto
20:42 · 14 Nov

Daniel Sousa responde a acusações do SC Braga após saída do clube

  1. SC Braga acusou Daniel Sousa de "falta de moralidade, razoabilidade e retidão" no processo da sua saída
  2. Daniel Sousa negou ter saído por "acordo entre as partes", afirmando ter sido após "decisão unilateral e ilícita" do clube
  3. SC Braga apresentou 3 propostas de indemnização, todas rejeitadas por não terem por base o valor do contrato
  4. Daniel Sousa afirma nunca ter exigido receber "um único cêntimo acima do correspondente à retribuição" contratual
Braga Arouca Estrela da Amadora
20:18 · 13 Nov

Santa Clara à procura de quebrar jejum de golos

  1. Santa Clara atravessa seca de golos, com último tento a 19 de outubro
  2. Defesas e médios 'substituíram' avançados na última vitória
  3. Atacantes Vinícius Lopes e Alisson Safira não marcam há vários jogos
  4. Santa Clara lidera Liga com 21 pontos, mas equipas ofensiva precisa recuperar forma
Santa Clara Benfica
20:10 · 13 Nov

FC Porto treina com ausências de jogadores convocados para seleções

  1. Diogo Costa, Tiago Djaló, Nehuen Pérez, Stephen Eustáquio, Marko Grujic, Deniz Gul e Samu Aghehowa ausentes por estarem ao serviço das seleções
  2. Vítor Bruno chamou 4 jovens da equipa B e sub-19 do FC Porto: Denis Gutu, Nicolas Damaso, Gabriel Brás e João Teixeira
  3. Iván Marcano realizou «treino integrado condicionado»
  4. Pepê ficou apenas pela sala de tratamento
FC Porto Moreirense
18:14 · 13 Nov

Amizade entre rivais do Benfica e Sporting na seleção da Dinamarca

  1. Apesar da rivalidade entre Benfica e Sporting, Bah e Hjulmand mantêm uma boa amizade na seleção da Dinamarca
  2. Bah diz que fica «feliz por ver o amigo a brilhar», mas que o seu «coração benfiquista» fica «irritado» com isso
  3. Bah e Hjulmand conseguem «separar o futebol» quando se encontram na seleção
  4. O campeonato português tem recebido muita atenção, não só pela qualidade das equipas, mas também pela mudança de Rúben Amorim para o Manchester United
Benfica Sporting
17:06 · 13 Nov

Grzegorz Mielcarski: Histórias da passagem pelo FC Porto nos anos 90

  1. Grzegorz Mielcarski jogou no FC Porto de 1995 a 1999
  2. Mielcarski foi eleito o melhor jogador do torneio anual da Invicta
  3. FC Porto conquistou a Taça dos Campeões Europeus, o Campeonato do Mundo, a Liga Europa duas vezes e a Supertaça Europeia uma vez
  4. Mielcarski recorda episódio comovente em que jogadores contribuíram para operação da filha de um colega
FC Porto
16:56 · 13 Nov

Análise da derrota do FC Porto perante o Benfica por Luís Gonçalves

  1. Luís Gonçalves, com vários anos de experiência nos escalões de formação, nomeadamente no Sporting, FC Porto, Belenenses e Estoril, esteve presente no Estádio da Luz no último domingo para assistir ao clássico entre Benfica e FC Porto
  2. O Benfica venceu com todo o mérito, fez uma ótima segunda parte, pressionou como um todo
  3. O FC Porto cometeu alguns erros defensivos, sofreu golos... O que, na minha opinião explica o resultado, foi que o meio-campo do Benfica superiorizou-se ao meio-campo do FC Porto
  4. O terceiro golo do Benfica nasceu de uma perda de bola do FC Porto que deu uma transição rápida, com Aursnes a isolar o Di Maria
Benfica FC Porto Sporting
16:42 · 13 Nov