A Benfica SAD concluiu com sucesso a emissão de 55 milhões de euros (ME) em dívida, cuja procura atingiu 76,5 ME, superando a oferta de títulos em 39%. O anúncio foi feito pela entidade esta segunda-feira, revelando que participaram 3.244 investidores na operação, que teve início a 4 de abril. O valor global da emissão foi revisto para cima, passando de 40 ME para 55 ME, em resposta à elevada procura.
A emissão consistiu numa oferta pública de subscrição de títulos Benfica SAD 2025-2029
e numa oferta de troca de obrigações. Os novos títulos oferecem uma taxa de juro fixa de 4,50% ao ano e visam obter fundos através do mercado de capitais para reembolsar parcialmente um empréstimo obrigacionista de 60 ME emitido em junho de 2022, cuja data de reembolso está agendada para 1 de junho de 2025.
Objetivos da Emissão
Os fundos obtidos através desta emissão, se aplicáveis, servirão para financiar o desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD e para diversificação e otimização das fontes de financiamento, bem como reforço de liquidez, como detalhado no prospeto apresentado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Na emissão, arrecadou-se aproximadamente 30 ME através da nova oferta de títulos, enquanto os restantes 25 ME foram obtidos por meio da oferta de troca de obrigações, destinada a investidores que possuíam títulos do empréstimo realizado entre 2022 e 2025.
Detalhes da Operação
A operação de troca tinha como objetivo substituir parte da dívida com vencimento em 2025 por nova dívida com um prazo de vencimento mais alargado, até 2029. A Benfica SAD, que partilha a segunda posição da I Liga de futebol com 75 pontos, ao lado do campeão nacional Sporting, ressaltou que 34,6 ME em obrigações do período 2022-2025 permanecem em circulação após a conclusão da operação.
O valor financeiro da oferta de troca ascendeu a cerca de 483,3 mil euros. Os resultados da operação estavam previstos para serem apresentados numa sessão especial na Euronext Lisboa, mas a apresentação foi cancelada devido a um apagão energético que afetou todo o país.
Corte de Energia e Implicações
A REN – Redes Energéticas Nacionais confirmou um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês. Este evento inesperado causou perturbações significativas nas operações programadas, incluindo a apresentação dos resultados da emissão.
A Benfica SAD continua a demonstrar uma estratégia robusta e adaptável, à medida que navega pelas exigências do mercado financeiro e se prepara para maximizar o seu potencial no futebol português.
