O FC Porto anunciou esta segunda-feira a emissão de obrigações no valor de cerca de 21 milhões de euros, com vencimento em 2027 e taxa de juro fixa anual de 5,25%. Esta operação, juntamente com a emissão de 115 milhões de euros através das Dragon Notes em novembro, visa refinanciar a dívida existente e financiar as atividades globais do clube.
A subscrição das obrigações ficou aquém do limite máximo de 30 milhões de euros, fixando-se nos 21 milhões. Trata-se da primeira emissão de obrigações do clube desde 2011, não havendo a possibilidade de trocas com empréstimos anteriores, o que representa um desafio adicional para os investidores.
Redução da dívida e melhoria da situação financeira
Nos últimos meses, o FC Porto tem feito um esforço para reduzir a sua dívida e melhorar a sua situação financeira. Segundo o comunicado enviado à CMVM, "foi possível garantir que, no que respeita a dívidas a clubes decorrentes de transferências de jogadores, foram efetuados pagamentos no montante total de cerca de 60 milhões de euros, desde que o atual Conselho de Administração tomou posse no final de maio".
Além disso, "foram efetuados pagamentos a fornecedores correntes no montante de cerca de 20 milhões de euros, permitindo reduzir de forma relevante os saldos vencidos a fornecedores desde o final de maio", refere o clube.
Objetivos do financiamento
De acordo com o comunicado, os objetivos destes financiamentos são:
- "a obtenção de uma situação de liquidez confortável para cumprimento das responsabilidades de curto prazo"
- "a extensão da maturidade média da dívida financeira"
- "a redução do custo médio da dívida"
Agradecimento aos investidores
O FC Porto agradeceu "aos investidores que participaram na emissão das obrigações FC Porto SAD 2024-2027, assim como aos bancos que coordenaram a operação e que fizeram parte do sindicato de colocação". Com estas operações, o clube conseguiu cumprir os indicadores financeiros da UEFA, nomeadamente no que diz respeito às dívidas a clubes e a fornecedores.
