A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting vai emitir uma nova oferta de títulos de dívida, no valor de 30 milhões de euros, com uma taxa de juro fixa de 5,25% ao ano. Esta é a segunda incursão da 'SAD leonina' no mercado da dívida em 2023, depois de ter encaixado 50 milhões de euros em março, numa oferta que atraiu quase 4.250 investidores, um novo recorde da entidade liderada por Frederico Varandas.
De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a nova emissão, denominada «Sporting SAD 2024-2028», irá decorrer entre 18 e 29 de outubro, com a possibilidade de a SAD aumentar o valor até 30 milhões de euros.
Oferta Pública de Subscrição e Troca de Dívida
A nova emissão de dívida da SAD do Sporting integra uma oferta pública de subscrição e uma oferta de troca de dívida. O montante mínimo de subscrição é de 500 títulos, correspondentes a 2.500 euros.
«A taxa de juro fixa bruta anual de 5,25% desta emissão é igual à da operação realizada em dezembro de 2021, denominada "Sporting SAD 2021-2024", sobre a qual incide a oferta de troca agora proposta pela SAD 'verde e branca'», refere o comunicado.
Novo Recorde de Investidores
Esta é a segunda vez este ano que a SAD do Sporting recorre ao mercado da dívida. Em março, a entidade liderada por Frederico Varandas conseguiu encaixar 50 milhões de euros, numa oferta que atraiu quase 4.250 investidores, um novo recorde para a instituição.
«Na altura, a procura pelos títulos "Sporting SAD 2024-2027", com prazo de três anos e oito meses e taxa anual de 5,75%, superou a oferta disponível em 1,33 vezes, numa operação que integrou uma oferta pública de subscrição, a par de uma oferta de troca de dívida», pode ler-se no comunicado.
