A SAD do Sporting anunciou o aumento do empréstimo obrigacionista de 30 para 50 milhões de euros, com uma taxa de juro fixa bruta de 5,75 por cento, conforme comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quarta-feira. Segundo o prospeto divulgado, a oferta inclui a emissão de até 10 milhões de obrigações, com o valor nominal unitário de cinco euros, a serem emitidas pela Sporting Clube de Portugal
dash Futebol, SAD. As ofertas de subscrição e troca, que terminam às 15 horas de sexta-feira, 22 de março, visam angariar fundos para a SAD do Sporting.
A oferta pública de subscrição refere-se à subscrição em dinheiro das obrigações, enquanto a oferta pública de troca diz respeito à troca das obrigações do empréstimo obrigacionista anterior, com data de reembolso em 25 de novembro de 2024. A operação, coordenada pelo banco chinês Haitong, conta com a participação de várias entidades para a subscrição das obrigações.
O objetivo da SAD do Sporting com esta operação é obter fundos no mercado de capitais para diversificar e otimizar as fontes de financiamento, parcialmente reembolsar o empréstimo obrigacionista anterior e financiar a atividade corrente, conforme declarado no comunicado. A oferta de troca visa substituir parte da dívida com vencimento em 2024 por dívida com vencimento em 2027, reforçando assim a liquidez da Sporting SAD.
