A FC Porto SAD anunciou este sábado a emissão de um novo empréstimo obrigacionista no valor de até 30 milhões de euros, com uma taxa de juro fixa de 5,25% ao ano. O período de subscrição destinado ao público em geral decorrerá entre 14 de novembro e 29 de novembro, podendo o valor nominal ser aumentado até 27 de novembro.
O administrador financeiro da SAD azul e branca, José Pereira da Costa, acredita que este novo empréstimo oferece «uma taxa competitiva para os pequenos investidores» e é semelhante a outras ofertas públicas de subscrição de obrigações lançadas pelos dragões nos últimos anos, mas «não se trata de refinanciar alguma operação anterior».
Competitividade da oferta
José Pereira da Costa contou que «contamos com uma adesão grande por parte dos pequenos investidores, em particular dos sócios e adeptos, que poderão concretizar uma boa aplicação em comparação com as alternativas e ter o gosto adicional de ajudar o clube numa fase em que o FC Porto procura reestruturar o passivo com custos mais baixos para poder assegurar a sustentabilidade no futuro».
Segundo o relatório e contas do exercício de 2023/24, a FC Porto SAD tinha em 30 de junho de 2024 dois empréstimos obrigacionistas em curso: um lançado em abril de 2022 que chegou aos 50 milhões de euros, vencendo em abril de 2025, e outro começado em junho de 2023 que ocasionou 55 milhões, devendo ser reembolsado até dezembro de 2026.
Operação nos EUA
Na quinta-feira, a FC Porto SAD anunciou a colocação de 115 milhões de euros em obrigações no mercado dos Estados Unidos, com vencimento a 25 anos e uma taxa de juro anual de 5,62%, numa operação concretizada através da subsidiária Dragon Notes. Segundo André Villas-Boas, «esta operação vai permitir, sobretudo, a sustentabilidade do clube, não só a longo prazo, mas também a curto e médio prazo, nomeadamente para fazer face aos encargos financeiros que tem e para baixar o custo da dívida».
Detalhes da oferta
O preço de subscrição por obrigação é de cinco euros, enquanto o investimento mínimo está fixado em 2.500 euros e equivale a 500 obrigações no período compreendido entre 2024 e 2027.
O período de subscrição destinado ao público em geral decorrerá entre as 08h30 da próxima segunda-feira, 14 de novembro, e as 15h00 de 29 de novembro, podendo o valor nominal de entrada ser aumentado por opção da SAD presidida por André Villas-Boas até 27 de novembro.
